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      政策利好不断 传媒娱乐板块受资金追捧

        证券时报记者 毛军

        昨日,A股市场震荡上扬,沪指在接近前期高点附近,抛压沉重,股指大幅回落,带动其他主要股指均冲高回落。创业板指盘中一度上冲1789点,涨逾3%,创反弹以来新高。收复2018年以来的所有跌幅(2017年?#36164;?#30424;点位为1752.65点),离2018年最高点1918点也仅有一步之遥。创业板指一般都被市场视为先行指标,创业板指的强势或预示沪指震荡后还有新高。

        盘面上,大部?#20013;?#19994;板块都有所上涨,其中传媒娱乐板块表现较为突出,游久游戏、新华网、中视传媒、天润数娱等24股涨停,天威视讯、凤凰传媒、三七互娱?#26085;?#24133;居前。

        随着5G时代即将来临,回顾以往通信技术代际的变化,对传媒娱乐行业的影响是非常大的,甚至可以说是革命性的。2G时代主要是数?#20013;?#38395;的崛起;3G时代,微博上线,开创人人创作时代,在这样趋势推动下,从博客到自媒体,内容创作出现井喷,3G时代末期以头条系为代表的综合信息流席卷内容产业。4G时代基于视频的内容爆发,其中视频领域,从独播到网台联播,再到网络独播,带动内容上游蓬勃发展;直播领域,虎牙、映客、斗鱼都在这时期出现,至4G后期快手、抖音短视频发展。从用户体验方面来说,2G时代用户只能被动接受信息,4G时代微信支付等形态出现,快速改变了人们消费娱乐的习惯。

        日前,工信部同意广电网参与5G建设,紧接着又抛出超高清视频产业行动计划,国家对广电板块支持的意图逐渐清晰。广电体系是国家重要的媒体宣传平台,是更?#24433;?#20840;可控的网络渠道,国?#19968;?#20250;寄予广电体系更多的使命。而东方明珠、中视传媒等广电系上市公司也将分享政策红利。

        传媒股的业绩向来都较为稳定,如东方明珠,2015年、2016年净利润都超过29亿元,2017年虽略有下降,但2018年前三季度净利率同比增长49%。相信年报也将有不俗表现。

        由于业绩稳定,又有政策的支撑,北上资金近来对东方明珠也青睐有加。在最近北上资金连续净流出的背景下,反而逆市对东方明珠进行加仓。在上周四北上资金净流出近40亿元,创年内最高净流出纪录时,加仓东方明珠近160万股,上周五市场大跌的时候又加仓近34万股。本周一市场虽大幅反弹,但北上资金仍大幅净流出近20亿元,然后当天北上资金仍然坚定加仓东方明珠逾201万股至5217万股的历史最高持仓。融资客也没受上周五市场大跌的影响,融资余额也是稳步小幅上升至年内新高。

        5G时代,也将对游戏、视频以及流量等多方面带来革命性变化:1)游戏,5G良好的超高速、低延时推动云服务发展,在保证用户体验的要求同时降低设备价格,推动AR/VR/云游戏普及。2)视频,短视频、直播将与更多领域相结合,内容的表达方式越来越富媒体化,画面质量大幅提升。3)流量,5G导致用户行为及内容消费习惯变迁,整个互联网及线下流量格局将重塑。

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